1983年的东京玩具展上，美国 孩之宝公司的代表无意发现了日本TAKARA公司推出的“微星小超人”和“ 戴亚克隆”两个系列的变形机器人玩具，将它们推荐给了公司高层。孩之宝高层从这种可以变形成汽车或是生活用品的机器人玩具中发现了商机，决定与TAKARA合作将其中的部分玩具推向 北美市场。这一尝试获得了成功，为双方的深度合作奠定了基础。很快他们探索出一种由美方营销，日方供货的 运营模式。为了让 产品适应北美市场，孩之宝尝试用美式审美改写这些玩具的背景故事。他们用“有生命的机器人”这个概念取代原有的“机器人需要驾驶员操控”的设定，又将机器人划分为正义的“汽车人”和邪恶的“霸天虎”两个阵营，将它们命名为“变形金刚”。1984年推出的 变形金刚玩具大部分是利用TAKARA积压的库存通过重新 包装上市的。为配合玩具的销售，孩之宝与漫威公司合作，对变形金刚的玩具形象和故事进行 深加工，推出了同名漫画连载作品。另一边，孩之宝投资制作了三集的商业动画片。因为受到观众的好评，该动画得以继续制作，逐步发展为一个完整的动画系列。从1985年起，孩之宝在玩具上加上了热感标志重新推出，还对包装进行了些许调整，同时展开了一些集点换玩具的活动：只要收集包装上的点数寄回孩之宝公司，就可以换回一些无法通过商店买到的人物。来自“戴亚克隆”系列的“冲锋队”和“ 特巡队”成为了集换对象。为了壮大“变形金刚”的产品队伍，孩之宝从TAKARA的新品中挑选了“机器恐龙”、“机器昆虫”、“ 三变战士”、“ 挖地虎”等，它们的变形形态不再局限于汽车和生活用品，“仿生形态”、“多重变形”和“合体”的变形理念被扩展开来。孩之宝还从其他玩具公司购买了玩具版权，如来自TAKATOKU公司的 上旋、 路霸、天火，来自TOYBOX公司的 大力金刚、 天猫号，来自TOYCO公司的 震荡波等等。经过两年的市场培育，变形金刚已经成为当时家喻户晓的玩具品牌。孩之宝从1986年开始推出了许多原创人物，这些人物有部分的原型仍出自于“戴亚克隆”的设计稿。推出的新产品开始有了新的特点：五合体机制。原本“戴亚克隆”系列的合体基本都是六个或更多人组合，如第一个合体金刚—— 大力神。之后TAKARA设计师把合体部队规范为五人合体，体型较大的队长作为合体时的躯干，四名体型较小的队员作为四肢。 大无畏与 飞天虎、守护神与 混天豹等角色陆续配对登场。

在遥远宇宙的最深处，有一颗名为塞博坦的星球。数千万年前，一种高级智慧生命体为了某种目的开发出军用和民用两种机器人，但是随着各种事件的发生和机器人不断进化，机器人最终取得独立和自由。他们分别称作狂派（霸天虎）和博派（汽车人），双方为了争夺塞博坦的统治展开旷日持久且不断升级的战争。时至今日，能源枯竭的塞博坦迫使博派向外寻求能量，而狂派尾随而至，双方最终来到了地球。自此以后，双方在擎天柱和威震天的率领下，以地球为据点展开新一轮的较量。神乎其神的变形能力，不断得到开发的新型战士，以及彼此全力争夺的能量块。宏伟的变形金刚故事缓缓拉开大幕…… 　　本片为孩之宝公司为配合相应的玩具销售而制作的经典系列动画。

The Autobots return to Cyberton in order to restore their world to life with the Allspark, only to find the Decepticons lying in wait.

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！

在赛博坦星球内战结束约数世纪后，汽车人（Autobot）和霸天虎（Decepticon）分别演变成了巨无霸（Maximal）和原始兽（Predacon）。一位与霸天虎领袖同名的原始兽将军——威震天（Megatron），伙同其他5个原始兽成员偷走了能指明主要能源所在地的金盘，随后驾驶飞船（黑暗星舰），依据金盘上的信息进行超时空跳跃，前往金盘指定的时空。威震天希望获取足够能量，让原始兽称霸宇宙。以擎天圣（Optimus Primal）为首的巨无霸科学探索小队接到命令对其进行拦截。威震天无视星际法律，强行进行超时空跳跃，双方最终坠落在史前地球（起初他们都没意识到这是地球）。 双方都探测到这个星球有强大的原生能量，但这种能量对他们有害。由于记载中未提及这些能量，他们没意识到这里是地球。为抵御能量干扰，他们扫描地球生物，并以生物形态作为变形形态。而星球的能量让威震天的野心愈发膨胀，他开始带领原始兽掠夺能量。为了自身安全和生存，以擎天圣为首的巨无霸小队展开反击。 随着战斗推进，一些奇异情况被发现，原来史前地球是外星人——沃克人（Vok）的试验场。外星人抓住擎天圣并对他进行扫描。因为擎天圣是穿越时空来到此地，沃克人通过扫描看到了未来，连宇宙大帝都被击败，于是心生恐惧，决定摧毁这里。天上的两个月亮之一开始变形，原来这是外星人的终极武器。擎天圣决定登上平衡舱去炸毁外星人的量子武器，却中了狼蛛和威震天的计，他和外星人的武器一同被炸得粉碎，引发了一场量子风暴。后来，犀牛冒着生命危险拉回擎天圣的火种，并植入一个空白的原生体，使擎天圣复活并成为金属变体。外星人消失了，但危机仍未解除。 根据金盘记载，人类曾帮助汽车人打败霸天虎，而原始人类会在某个山谷出现，峡谷中的原始人就是人类的祖先。为改变历史（未来），威震天决定消灭这些原始人。但在恐龙勇士（Dinobot）的努力下，原始人逃过一劫。更惊人的是，坠毁在史前地球上的汽车人飞船——方舟（the Ark）被发现了。至此，双方确定这里就是史前地球。此时，汽车人还在方舟中沉睡。威震天摧毁了擎天柱（Optimus Prime）的头部，引发超级时空风暴，妄图改变历史。但犀牛和黄豹等人修复了擎天柱，确保了历史正常发展。